Home > Quem Somos > Institucional > Integral-Trust Securitização
 

Através de seu profundo conhecimento e expertise em operações estruturadas, a Integral-Trust vem assessorando seus clientes em operações de securitização desde 2002, quando foi lançado o primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios no mercado brasileiro.

 


  • Acesso ao mercado de capitais
  • Otimização de estrutura de funding (menor custo, maior prazo, maior volume)
  • Otimização fiscal
  • Melhoria na gestão do caixa
  • Ferramenta de desintermediação financeira que favorece o poder de barganha frente a bancos
  • Produto financeiro customizável, em função das necessidades dos emissores e investidores
  • Possibilidade de financiamento a fornecedores e clientes fomentando a cadeia produtiva do cliente
  • Alto nível de transparência, favorecendo a governança corporativa e atraindo investidores


As estruturas de securitização, notadamente os FIDCs, proporcionam para os emissores diversas vantagens em relação às fontes tradicionais de crédito, destacamos abaixo algumas:


EFEITO DE DE ALAVANCAGEM

  • Na medida em que os FIDCs são transações realizadas fora do balanço, as empresas se beneficiam de capital adicional sem comprometer sua capacidade de endividamento junto ao mercado, ou eventualmente a diluição de seus acionistas mediante aumento do capital social.
  • A redução da base de ativos utilizados na operação da empresa , efeito direto da securitização,  resulta em melhores indicadores de retorno sobre capital investido (ROE, ROA), maximizando o valor da empresa.

ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS

  • Os FIDCs proporcionam aos seus emissores uma fonte alternativa de financiamento, o mercado de capitais:
  • Prazos mais longos
  • Taxas mais eficientes
  • Perenidade de funding
  • Aumento da base de financiadores
  • Tickets maiores



REDUÇÃO DO CUSTO DE CAPTAÇÃO (CDI + spread)