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Desenvolvimento de operações estruturadas, entre elas:

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC

A Integral-Trust coordena todas as etapas da estruturação de um FIDC, apresenta sólida experiência e tem posição de destaque no mercado brasileiro de securitização, sendo responsável pela emissão do 1º FIDC registrado (BMG FIDC Servidores Públicos I) no Brasil em 2002. A Integral-Trust já estruturou mais de 30 fundos, totalizando um volume aproximado de R$27,5 bi.

 

Estruturação
Implantação
  • Pré-leitura do mercado
  • Elaboração conceitual do FIDC, a fim de adequá-lo às necessidades do cliente
  • Estruturação dos recebíveis
  • Montagem dos processos operacionais
  • Coordenação dos advogados
  • Relacionamento com as Agências de Rating e Auditoria

  • Desenvolvimento de sistemas em conjunto com administrador, custodiante e cliente
  • Coordenação dos testes e homologação de processos
  • Coordenação do desenvolvimento de tecnologias para a cessão de recebíveis

 

Registro na CVM
Distribuição
  • Interação com a CVM
  • Acompanhamento do processo de registro do fundo
  • Relacionamento com a entidade visando a apropriação imediata de normativos que alterem as regras da securitização

  • Colocação junto a investidores institucionais:
    • Asset Management
    • Fundações
    • Hedge Funds
    • Family Offices
    • Tesourarias
    • Seguradoras

 

Clique aqui para visualizar os fundos estruturados pela Integral-Trust.

 

Securitização - FIDC, CRI, de acordo com as necessidades de cada empresa

Em relação aos FIDC, a carteira estruturada pela Integral-Trust compreende mais de 40 fundos em suas diversas fases de implantação, totalizando um montante superior a R$ 6 bilhões de patrimônio líquido. Os fundos de recebíveis apresentam vantagens indiscutíveis tanto para a empresa originadora dos créditos como para o investidor:

 

Para a empresa originadora:

  • Menor custo financeiro, característico da desintermediação financeira;
  • Alongamento de prazo de captação;
  • Menor dependência das linhas de crédito dos bancos comerciais;
  • Acesso direto aos recursos do Mercado de Capitais;
  • Maior espaço para a originação de negócios;
  • Estabilização de passivo.

Para o investidor:

  • Maior rentabilidade de seu investimento;
  • Menor risco de crédito, pois os FIDC são normalmente diversificados ;
  • Maior diversificação de portfólio.

Os fundos de recebíveis estruturados pela Integral-Trust beneficiaram diversos negócios e entre os setores podemos citar o varejo, infraestrutura, indústria e bancos médios. Com relação aos recebíveis, são compostos de diferentes naturezas:

  • Crédito consignado;
  • CDC Consumo;
  • CDC Veículos;
  • Recebíveis de cartão de crédito;
  • Recebíveis de TV a cabo;
  • Outros recebíveis comerciais.